Итоги 2011. Корреляция рынков компьютеров и периферии ослабевает
18.02.2012
В связи с бурным развитием мобильных компьютеров и компьютерных гаджетов рынок компьютеров испытывает в настоящее время серьезные функционально-структурные изменения. Об основных трендах этого процесса мы писали в первой части обзора наблюдаемых сейчас изменений структуры массового рабочего места. Не менее любопытные и значимые изменения происходят сейчас и на сильно связанном с компьютерным сегментом, рынке базовой периферии.
Раньше, в эпоху «одного компьютера у пользователя», важным рыночным индикатором было число периферийных устройств, приходящихся в среднем на один компьютер. Динамика изменения этого показателя была весьма инерционна, в результате данный параметр мог использоваться для достаточно надежной кросс-оценки различных сегментов ИТ-рынка. Сейчас, если посмотреть на рис., мы видим заметную изменчивость данного параметра, причем детерминированную. И одна из основных (хотя и не единственная) причина такого поведения коэффициентов корреляции рынков компьютеров и периферии кроется в резкой активизации «расширительной» части рынка компьютеров. Дело в том, что в плане рыночного позиционирования планшеты, являющиеся основным драйвером развития рынка компьютеров, выступают в роли дополнительных компьютерных гаджетов и практически полностью работают на его расширение. При этом важно, что эта чисто «расширительная» часть рынка по иному взаимодействует с рынками компьютерной периферии. Она гораздо слабее с ними связана. В результате общим трендом является снижение числа периферийных устройств в расчете на один компьютер, хотя, конечно каждый периферийный сегмент имеет свою специфику корреляции с компьютерным рынком.
Количество периферийных устройств, приходящихся на один ПК
 |
Источник: ITResearch
Мониторы стойко сопротивляются
Мониторы в чисто «десктопный» период развития компьютерного рынка были неотъемлемой частью компьютерной периферии. С развитием мобильных ПК положение, естественно, меняется, поскольку они имеют собственные средства визуализации. Концепция использования монитора в качестве внешнего устройства отображения для различных мобильных компьютеров, конечно, работает, но не дает большого компенсирующего вклада. В результате, как видно из рисунка, коэффициент пропорциональности между компьютерами и мониторами за последние три года заметно снизился, причем наиболее резко по сравнению с другой периферией.
Таким образом, с точки зрения рынка расширения потенциал у мониторов весьма ограничен, однако же рынок мониторов за первое полугодие 2011 г. вырос на 3%. Причина — в значительной установленной базе десктопов, в первую очередь в корпоративе, что еще несколько лет будет оказывать поддержку рынку мониторов за счет вторичных закупок, объем которых можно оценить сейчас на уровне 5 млн устройств в год. Однако этот фактор будет постепенно ослабевать, поскольку установленные ранее ЭЛТ-мониторы уже практически все заменены, а ЖК-мониторы достаточно надежны, что приводит к увеличению среднего срока эксплуатации, и следовательно, к снижению интенсивности процессов замены. Кроме того, рынок замены мониторов сужается за счет замены самих десктопов ноутбуками.
Серьезной проблемой данного рынка является непрерывная ценовая эрозия. Не помогает даже технологическое совершенствование аппаратов, наиболее заметное из которых — наращивание диагонали, которое до 2007 г. компенсировало эрозию цен. В результате рынок в деньгах ведет себя еще менее оптимистично: например, в денежном исчислении динамика первого полугодия даже стала отрицательной (- 6,5%). Все это приводит к падению прибыльности работы на нем и, соответственно, к уменьшению интереса у основных игроков. Возможно, по этой причине мы наблюдаем явно недостаточную активность в отработке новых «маркетинговых фишек»: рынок практически проигнорировал маркетинговые возможности появления LED-мониторов, сейчас аналогичная картина с 3D-устройствами, продажи которых до сих пор остаются единичными. Некоторая надежда остается на развитие нишевых тем, например «игровых» мониторов, что напрямую связано с перспективами рынка игровых ПК, где пока все-таки доминируют десктопы.
Определенные надежды внушает также то, что, несмотря на отмеченные негативные моменты, на рынке пока не спадает интенсивность конкуренции, и «второй» и даже «третий» эшелоны «отъедают» все большие куски общего пирога. Что в теории говорит об определенном потенциале рынка.
Проникновение устройств hardcopy увеличивается
Коэффициент пропорциональности между компьютерами и устройствами печати (см. рисунок) также уменьшается, но с меньшими по сравнению с мониторами темпами. Безусловно, здесь также сказывается влияние сегмента «второго компьютера», но вместе с тем доступность печатающих устройств в целом сейчас выросла, что увеличивает число пользователей, имеющих в домашнем хозяйстве устройство печати (а иногда и не одно). Это дает определенный потенциал расширения рынка в данном сегменте. Основные структурно-технологические сдвиги в большей степени по-прежнему определяются корпоративным сектором.
В первом полугодии 2011 г. во всех сегментах офисных устройств, составляющих основную часть рынка hardcopy, была положительная динамика, но все же восстановление спроса (за исключением отдельных категорий продуктов) идет не так быстро, как можно было ожидать после резкого спада 2009 г. То есть отложенный спрос уже в значительной степени удовлетворен.
В лазерном сегменте численное превосходство принтеров над настольными МФУ пока сохраняется. Тем более что, в отличие от прошлого года, в первой половине 2011 г. динамика продаж принтеров и настольных МФУ была практически одинаковой. Однако это не новая тенденция, а скорее преодоление последствий дефицита принтеров, ощущавшегося в предшествующий период, и когда он был ликвидирован, продажи струйных и лазерных принтеров резко возросли, особенно во втором квартале. Но это, скорее всего, временное явление.
Наиболее устойчивым изменением технологической структуры рынка является смещение спроса в пользу более производительных моделей. В соответствии с этим трендом экспансия настольных МФУ переместилась из категории персональных моделей в группу устройств для рабочих групп. А персональные МФУ оказались единственной категорией лазерных устройств, продажи которых по сравнению с прошлым годом снизились.
Основная часть моделей в линейках МФУ всех ведущих производителей сосредоточена сейчас в сегменте офисных моделей производительностью 21–30 стр./мин, ориентированных в основном на малые рабочие группы. В результате на многофункциональники здесь пришлось почти три четверти продаж и наблюдалась самая лучшая динамика.
На рынке лазерных принтеров основной точкой роста в последнее время стали принтеры для рабочих групп производительностью свыше 30 стр./мин. Кризис только ускорил этот тренд, заставив многие организации пересмотреть свою политику в отношении парка печатающих устройств, повысив приоритетность закупок устройств для рабочих групп. При этом, естественно, снижается доля используемых персональных принтеров, составляющих большую часть рынка и доминирующих в установленной базе.
В струйном сегменте несколько другая картина, здесь МФУ, после некоторого падения интереса к ним в кризисный период, продолжают наращивать свою рыночную долю. И это несмотря на существенно более интенсивную ценовую эрозию в конкурирующем сегменте принтеров, где средняя розничная цена отдельных моделей принтеров опустилась до 30 долл. (что вполне сопоставимо со стоимостью комплекта стандартных картриджей). То есть на потребительском рынке струйников фактор цены самого устройства становится все менее значимым по сравнению с его функциональностью, и при выборе нового устройства пользователи чаще отдают предпочтение МФУ. Соответственно массовый сегмент струйных принтеров фактически не имеет перспектив.
Новая ниша для ИБП
Рынок массовых ИБП после сильного провала в 2009 г. демонстрирует неплохой рост, но на докризисные уровни еще не вышел. Большой уверенности, что рост здесь будет устойчивым, нет. Ведь в ситуации, когда системообразующий для него рынок десктопов стагнирует, потенциал для расширения фактически отсутствует. Тем не менее его коэффициент корреляции (см. рисунок) показывает максимальную для всей периферии устойчивость. После резкого снижения в 2009 г., продемонстрировавшего, что в не лучшие времена ИБП является не самой важной частью компьютерной системы, дальнейшее его снижение выглядит очень незначительным. И это при том, что основные расширители рынка компьютеров — мобильные ПК всех типов — в ИБП практически не нуждаются. Остается предположить, что статусность ИБП в условиях улучшения ситуации с бюджетами покупателей снова начала возрастать.
В то же время вполне возможно (и это мнение разделяют отдельные игроки рынка), что новым драйвером может стать рост продаж в домашний сегмент, для защиты аудио-видео оборудования. В принципе это возможно, хотя в данном приложении оптимальнее высококачественные сетевые фильтры. Что, кстати, заметно по активности продавцов аудиовидео техники в розничных сетях, настоятельно рекомендующих их приобрести даже к не самой дорогой аудио-видео системе.
О тенденциях российского рынка компьютеров
Несмотря на весь прогресс IT-технологий, включая новомодные облачные вычисления, ядром ИТ-рынка по-прежнему остается базовое массовое рабочее место во главе с Человеком. Ведь собственно для него и с оглядкой на его возможности все делается и развивается.
Конечно, это рабочее место имеет свои индивидуальности, в зависимости, например, от того, это частный или корпоративный пользователь, продвинутый или обычный. Но все равно среднестатистическое рабочее место состоит из компьютера и базовой периферии, к которой в первую очередь относятся средства визуального и твердокопийного отображения информации.
Поскольку общее число таких рабочих мест велико, то и объем обслуживающего рынка весьма значителен. Суммарно рынок компьютеров и базовой периферии (к которой мы, в рамках данной статьи, относим мониторы, настольные печатающие устройства и массовые ИБП) в первой половине 2011г. составил 4053 млн долл., что с учетом типового соотношения объемов первого и второго полугодий года выводит на сумму порядка 10 млрд долл. в год. То есть это очень большой рынок, и при этом массовый, поскольку общее число единиц оборудования здесь составляет около 25 млн. штук в год. Веская причина для пристального блюдения за возникающими тенденциями на этом рынке, а они есть.
Динамика объема российского рынка компьютеров и периферии
 |
Источник: ITResearch
Центральным звеном массового рабочего места являются, конечно, компьютеры. Данный сегмент в первом полугодии* в целом показал неплохой рост (24%) и достаточно интересную внутреннюю технологическую динамику.
Настольные ПК вполне предсказуемо продолжают терять рыночную долю, но не столь быстро, как предполагалось ранее. Если в аналогичный период прошлого года их доля равнялась ровно половине сегмента, сейчас этот показатель уменьшился до 42%. Потребительская основа здесь — это бизнес-сегмент, массовое рабочее место в офисе. В домашнем секторе позиции десктопов гораздо слабее, сказывается сильное воздействие мобильных компьютеров.
Влияние ноутбуков на рынок сегодня двояко: часть объема продаж ноутбуков работает на увеличение инсталлированной базы компьютеров в целом, а другая часть формирует рынок замены в сегменте настольных ПК. И особенно ярко это проявляется в домашнем секторе.
С точки зрения потенциала расширения рынка компьютеров важно отметить, что за первую половину года фактически оформился еще один подсегмент — планшетные ПК. По данным компании ITResearch, в Россию за полугодие было поставлено около 390 тыс. «таблеток». Таким образом, этот новый класс устройств сразу занял около 8% компьютерного рынка, да и дальнейшая динамика его развития, прямо скажем, впечатляет.
В плане рыночного позиционирования планшеты выступают в роли дополнительных компьютерных гаджетов и практически полностью работают на расширение рынка компьютеров. Сюда же можно отнести и нетбуки, которые тоже чаще выступают в роли второго компьютера и являются конкурентом планшетам. Причем, судя по тому, что доля нетбуков в последнее время сильно упала, преимущество в этой конкуренции, скорее всего, не на их стороне. К середине года суммарная доля нетбуков и планшетов уже составляла порядка 20% рынка компьютеров. При этом важно, что это чисто «расширительная» часть рынка.
Вместе с общей просадкой десктопного сегмента начинает проседать и базовая форма деятельности в нем — локальная сборка. Количество сборщиков в регионах сокращается, в результате суммарная доля 10 ведущих производителей десктопов по итогам полугодия составила почти 40%, что является историческим максимум для данного показателя.
В противовес этому увеличивается доля иностранных брендов, причем как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Хотя здесь есть элемент непрямой конкуренции. Дело в том, что все более значимая часть поставок зарубежных грандов приходится на моноблоки (AIO), в то время как российские компании только начинают обращать внимание на AIO, и их реальные успехи здесь пока скромны. А между тем продажи моноблоков уже приближаются к 5% рынка, и сохраняется тенденция к росту вклада этого сектора. Особенно в случае проникновения этой категории ПК на рабочие места в организациях. Правда, реальные продажи в этой консервативной сфере пока малозаметны, несмотря на наличие достаточно адекватного товарного предложения.
В сегменте ноутбуков важно отметить снижение доли подкласса полноразмерных бюджетных моделей. А ведь именно они рассматривались как продукт для массовых стационарных рабочих мест в офисе, где бы мобильные ПК могли заменить настольные. Однако на практике это оправдывается далеко не в полной мере, что, возможно, и препятствует более быстрому снижению доли настольных ПК в структуре рынка.
На горизонте же замаячила новая тема — «ультрабуки». Концепция, поддерживаемая Intel, и уже нашедшая отражение в товарных линейках ряда компьютерных грандов, преподносится как абсолютно новый класс мобильных устройств. Проблема только в том, что его новизна не такая явная, как, скажем, в случае планшетов. А потому и перспективы не столь очевидные. Вопрос об их рыночном позиционировании пока не решен и он не простой. Образуется ли здесь новый рынок, на который придут пользователи, ранее ориентировавшиеся на другие классы оборудования? Смогут ли «ультрабуки» войти в класс дополнительных выездных компьютеров, как это ранее пытались сделать нетбуки? А с учетом уже появившегося рынка планшетов надо, наверное, задать и еще один вопрос: смогут ли «ультрабуки» составить им реальную конкуренцию? Хотя, возможно, будет предложена другая маркетинговая стратегия. Только ее отсутствие сейчас работает против «ультрабуков».
Сегмент нетбуков, бурный рост которого мы отмечали в прошлых публикациях, явно и резко сдал. Думается, что их доля в продажах мобильных ПК будет и дальше уменьшаться, и основная причина здесь — рост интереса к планшетам.
Коротко о рынке планшетов, поскольку он сейчас настолько динамично меняется, что, возможно, его оценки по итогам первого полугодия даже несколько устарели. Тем не менее, придерживаясь формата статьи, отметим следующие характерные моменты. Рынок бурно растет, как по объемам продаж, так и по ширине товарного предложения. Очень сильно влияние серых поставок продукции Apple, что неудивительно, поскольку Россия для родоначальника сегмента явно не основной рынок, а спрос на iPAD очень высокий. В результате цены слишком высоки, что подталкивает потребителя к альтернативной продукции. На этом фоне вполне естественна повышенная активность небольших фирм-производителей планшетов, которые понимают, что скоро их час закончится. Но пока количество поставщиков планшетов с каждым кварталом увеличивалось. В результате такого расклада по итогам второго квартала на долю этого «второго-третьего» эшелона пришлось порядка четверти объема продаж. Но в третьем квартале на рынке появились Acer , Asus, что, конечно, сильно изменит картину в самом ближайшем будущем.
Лидирующую позицию на рынке занимает, естественно, Apple, но далеко не в той пропорции, как на развитых рынках. В официальном канале ее доля в первом полугодии составила примерно треть рынка, а с учетом серого канала — около половины. В соответствии с этим примерно в равной пропорции рынок делится между основными платформами — iOS и Android, поскольку доля устройств на платформе Windows пока очень мала.
По типоразмерам рынок тоже разделился поровну между устройствами 7 и 10 дюймов, и это говорит о том, что в лагере альтернативных Apple поставщиков явно преобладают продажи формата 7 дюймов.
Стоит также отметить и такой момент, как невысокая доля планшетов со встроенными средствами коммуникаций. Даже в структуре товарного предложения модуль 3G имеют меньше половины моделей, а в продажах — заметно меньше. Не видно активных продаж планшетов и в каналах сотовых операторов. Это, видимо, также говорит о том, что концепция использования планшетов как мобильного устройства доступа в Интернет пока у нас не реализуется. Что в первую очередь не позволяет говорить об активном использовании планшетов в корпоративном сегменте. Этот вопрос сейчас активно дискутируется в прессе, но объективных факторов для реализации сценария «корпоративного взрыва» пока не видно.
* В соответствии с принятым форматом публикаций рассматриваются итоги ближайшего завершившегося полугодия.
К списку Архив
